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花旗维持禹洲地产买入评级 上调目标价至2.38元

2019/10/7 11:21:05来源:新浪娱乐 编辑:李敏萱

2014年11月27日,禹洲地产(股票代码:01628.HK)欣然宣布,花旗发布研究报告,维持禹洲地产买入评级。花旗将禹洲地产目标价由2.15港元上调至2.38港元。

花旗报告指,今年下半年,包括央行减息、放宽房贷和取消限购等在内的有力调控放宽,将有助稳定明年的内地楼市。该行认为,新一轮的流动性放宽才刚开始,预期明年上半年内人行会有100个点子的减息,并下调存款准备金率。此外,将有更多经济改革措施出台。相信在利好的宏观环境下,内房股明年将跑赢大市。

花旗认为相对于内地楼市整体销售同比下降8%,禹洲地产今年的销售状况符合预期。相信在2015年,公司在厦门等核心市场的强势表现,以及在长江三角洲的策略性渗透,将助其维持0%至5%的适量增长。此外,禹洲在厦门和福州拥有250万平方米土地储备,一旦福建自贸区正式成立,公司将成为主要受益方之一。

另外,花旗认为禹洲地产保持谨慎的拿地政策,公司治理良好,使其取得不俗的销售和盈利,并维持着良好资产负债表,加上福建自贸区的利好推动,目前对其估值较资产净值折让55%,对应2015年3.5倍PE,预期收益率9.5%,具有投资吸引力,故将其目标价由2.15港元上调至2.38港元。


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